Ülker Bisküvi Ve Ülker Çikolata Tek Çatı Altında Birleşiyor YILDIZ HOLDİNG MALİ İŞLER BAŞKANI CEM KARAKAŞ:
''ÜLKER ÇİKOLATA ŞİRKETİMİZİN HİSSELERİNİN YÜZDE 92'Sİ ÜLKER
BİSKÜVİ TARAFINDAN SATIN ALINACAK''
''ÇİKOLATA, KEK VE BİSKÜVİ KATEGORİLERİNDEKİ İŞLERİMİZİN HEPSİNİ
TEK ŞİRKET ALTINDA TOPLUYORUZ VE NEREDEYSE 2,5 MİLYAR LİRA CİROYA
SAHİP BİR GIDA ŞİRKETİ OLUŞTURUYORUZ''
İSTANBUL (A.A) - Yıldız Holding Mali İşler Başkanı (CFO) Cem
Karakaş, Yıldız Holding şirketlerinden Ülker Bisküvi'nin finansal yapısını
sadeleştirme çalışmaları kapsamında Ülker Bisküvi'nin, iştirakleri arasında yer
alan İdeal Gıda, Fresh Cake, Birlik, AGS üretim şirketleri ve Atlas satış şirketi
ile; Atlantik satış şirketinin ise Ülker Çikolata ile birleşeceğini ve Ülker
Çikolata hisselerinin yüzde 92'sinin Ülker Bisküvi tarafından satın alınacağını
kaydetti. Karakaş, ''Çikolata, kek ve bisküvi kategorilerindeki işlerimizin hepsini
tek şirket altında topluyoruz ve neredeyse 2,5 milyar lira ciroya sahip bir gıda
şirketi oluşturuyoruz'' dedi.
Konuya ilişkin olarak haber ajanslarına açıklama yapan Karakaş, 2010 yılında
10,5 milyar lira ciroya sahip Yıldız Holding'in, 2011 yılı cirosunun yüzde 10-12
daha yüksek olmasını beklediklerini belirtti.
Ülker Bisküvi kapsamında 2010 başından bu yana bisküvi, çikolata ve kek
kategorilerini tek elden temsil edecek ve çok iştirakli yapıyı sadeleştirecek
çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Karakaş, yeniden yapılanmadan beklentilerini
şöyle açıkladı:
''Biz global rakiplerle ve global manada, dünyanın her tarafında rekabet
edebilecek bir yapı oluşturmayı arzu ediyoruz. Bunun için belli bir hacim
oluşturmak istiyoruz, odaklanmak istiyoruz. Birleşmenin getireceği ölçek
ekonomisinden yararlanmak istiyoruz. Sabit giderlerde tasarruf, tedarik zinciri
ve kanal maliyetlerinde verimlilik sağlayacağız.''
31 Aralık 2009 tarihinde Ülker Bisküvi bilançosunda 22 şirket bulunduğunu,
bugüne kadar sürdürülen sadeleştirme çalışmaları sonucunda bazı şirketlerin
portföyden çıkarıldığını, bazılarının birleştirildiğini belirten Karakaş, 31
Haziran 2011 bilançosunda şirket sayısının 11'e düştüğünü anlattı.
Karakaş, ''İdeal Gıda, Fresh Cake, Birlik üretim şirketleri ve Atlas satış
şirketi Ülker Bisküvi ile birleştirilecek. Yıldız Holding'in Ülker altında
olmayan hiçbir unlu mamul işi kalmayacak. Ülker Çikolata şirketimizin
hisselerinin yüzde 92'si Ülker Bisküvi tarafından satın alınacak. Çikolata, kek
ve bisküvi kategorilerindeki işlerimizin hepsini tek şirket altında topluyoruz ve
neredeyse 2,5 milyar lira ciroya sahip bir gıda şirketi oluşturuyoruz'' diye
konuştu.
Cem Karakaş, bu yıl sonunda gerçekleştirilecek bu değişikliklerin ardından,
2012 başında atılacak son adımla 22 şirketten 3 şirkete inmiş tek bir konsolide
bilanço oluşturulacağını ve satış ve üretim şirketlerinin birleştirileceğini
söyledi.
Halihazırda yüzde 25'ine sahip oldukları Godiva'nın yüzde 6 oranındaki
hissesinin bugün itibariyle yüzde 6'sını Yıldız Holding'e satacaklarını, kalanını
da önümüzdeki dönemde elden çıkaracaklarını ifade eden Karakaş, Godiva'nın
kontrolünün Yıldız Holding'e ait olacağını söyledi.
Karakaş, şirket yapısındaki sadeleştirmenin ardından özel sermaye
şirketlerine azınlık hisse satılması gibi bir planları olmadığını vurgulayarak,
''Gayemiz odaklanmamızı artırmak, hacmimizi büyütmek, maliyetlerimizi düşürmek,
oluşan sinerjiden dolayı ciroda artış etkisi yaratmaktır'' diye konuştu.
-''GODİVA'NIN YÜZDE 6'SI KARŞILIĞINDA 60-80 MİLYON LİRA NAKİT GİRİŞİ''-
Ülker Bisküvi'nin, Ülker Çikolata'nın yaklaşık yüzde 92'sini, 900 milyon
lira toplam şirket bedeli üzerinden satın alacağını belirten Karakaş, şirketin
finansal durumuna ilişkin soruları şöyle yanıtladı:
''Ülker Bisküvi'nin bugün itibariyle 1,6 milyar lira civarında nakdi var.
550-600 milyon civarında bir borcu vardır. Net nakdi 1 milyar lira civarındadır.
Ülker Çikolata şirketinin 100 milyon lira gibi az bir borcu bulunmaktadır. Satın
alma sonrası sıfır borçlu ve yaklaşık 200 milyon lira nakit sahibi bir şirket
olacak. Bu şirketlerin ikisi de mali bünyeleri aşırı kuvvetli şirketler. Bununla
istedikleri işi yapabilirler. İnorganik de yapabilirler, organik de
yapabilirler.''
Şirketlerin bilançosunun, yurt dışı satın alma da dahil her türlü hareketi
yapacak esnekliğe sahip olduğunu söyleyen Karakaş, Godiva'nın yüzde 6 hissesinin
Yıldız Holding'e satışı karşılığında Ülker'in, 60-80 milyon lira arasında bir
nakit girişi sağlayacağını söyledi.
Şok'un yüzde 50 ortağı olan Turkish Retail Investments B.V.'nin ortaklarına
ilişkin bir soru üzerine Karakaş, Yıldız Grubu'nun da ortak olduğu özel sermaye
fonlarının, önemli bir paya sahip olduğunu, diğer ortakları ise bilmediklerini
söyledi.
Karakaş, Ülker'in, Yıldız Holding'in toplam cirosunun yaklaşık 4'te 1'ini
sağladığını kaydetti.
Polinas'ta halka arz hazırlıklarının başladığını anımsatan Karakaş, bu yılın
eylül ayı sonu itibariyle hazırlıkların tamamlanacağını, ancak halka arz
tarihinin ekonomik koşullara bağlı olarak belirleneceğini ifade etti. Karakaş,
yüzde 40 seviyesinde halka arz planladıklarını belirtti.
-ÇİKOLATA VE BİSKÜVİ PAZARI-
Yıldız Holding Çikolata Başkan Yardımcısı Emin Özkan, son 3 yıldır Türkiye
çikolata pazarının ortalama yüzde 12 büyüdüğünü, halihazırda 2,8 milyar liralık
çikolata pazarı bulunduğunu, dünyada pazar büyüklüğünün 90 milyar dolar
seviyesinde olduğunu, pazarın yıllık ortalama yüzde 5 büyüme gösterdiğini ve
Türkiye pazarının yaklaşık yüzde 50'sinin Ülker Çikolata'ya ait olduğunu anlattı.
Özkan, çikolata alanında cirosal olarak yıllık yüzde 12 büyüme beklediklerini
söyledi.
Yıldız Holding Unlu Mamuller Başkan Yardımcısı Cafer Fındıkoğlu da, dünyada
40-45 milyar dolarlık bir bisküvi ve kek pazarı bulunduğunu ve pazarın yıllık
ortalama yüzde 3,3 büyüme gösterdiğini belirterek, Türkiye'de ise pazarın büyüme
hızının yıllık ortalama yüzde 7-8 civarında olduğunu söyledi. Fındıkoğlu, Ülker
Bisküvi'nin bu pazarda da yaklaşık yüzde 50 pazar payına sahip olduğunu
kaydederek, pazarla paralel olarak yüzde 7 yıllık büyüme hedeflediklerini
belirtti.
Verilen bilgiye göre, Ülker Bisküvi'de finansal yapıdaki sadeleşme çabaları
kapsamında 2010 yılında lojistik şirketi Netlog, gümrükleme işlerini yapan Dünya
Gümrükleme, ambalaj şirketi Tire Kutsan ve finansal yatırım olan BIM hisselerinin
bir kısmı portföyden çıkarılmıştı. 2011 yılına ise Besler Gıda, Sağlam GYO, PNS
Pendik Nişasta, Hero Gıda hisselerinin elden çıkarılması işlemleri tamamlandı.
Ayrıca 2011 yılında finansal yatırım olan BIM hisselerinin tamamı elden
çıkarıldı. Bunun dışında temettü imtiyazına sahip hisse gruplarının
imtiyazlarının kaldırılması için çalışmalara başlandı.
|